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互联网平台反把持法令第一案评析

2021.04.12 魏瑛玲 白雪斐 丁雨杭

2021年4月10日,国度市场监视办理总局(“总局”)对某互联网头部企业就其滥用中国境内收集批发平台办事市场安排位置,实行“二选一”的行动予以行政惩罚,责令被查询拜访公司遏制守法行动,并对其处以2019年度中国境内发卖额4557.12亿元4%的罚款,计182.28亿元。上述罚款也使得本案超出2015年高通案(60.88亿元)成为迄今为止反把持法令范畴罚款金额最高的案件。


针对本案的查询拜访,自2020年12月备案到终究惩罚,仅用时四个多月。同时,此案也是2021年2月《国务院反把持委员会对平台经济范畴的反把持指南》(“《平台指南》”)宣布以来,首个滥用市场安排位置的行政法令案件,对《平台指南》的合用和互联网平台企业的合规扶植具备较为首要的指点意思。下文将从相干市场界定、市场安排位置认定、“二选一”行动,和详细惩罚办法四个方面临本案要点的要点予以梳理,并进一步提出互联网平台企业的合规倡议。


一、 相干市场界定


根据惩罚决议,本案的相干市场被界定为“中国境内收集批发平台办事市场”。该等市场界定在《平台指南》的根本上,斟酌了平台经济特色,也综合了本案的相干环境,对将来多边平台主体若何界定相干市场等题目具备本色的指点意思。


1. 收集批发平台办事与线下批发贸易办事不属于同一相干商品市场


在惩罚决议中,法令机构经由进程供需替代性阐发的体例认定收集批发平台办事辨别于线下批发贸易办事,组成自力的相干商品市场。在阐发须要替代性时,别离斟酌了平台两侧,即平台运营者和花费者的角度。从运营者须要的角度而言,线下批发贸易办事与收集批发平台办事在笼盖地区和办事时候、运营本钱组成、撑持运营者婚配潜伏花费者的才能,和运营者供给的市场须要反应效力四个方面具备较大的差别;从花费者须要的角度而言,两者在可供花费者挑选的商品规模、为花费者供给的购物便利水平、为花费者比拟和婚配商品的效力三个方面具备明显差别;供给角度而言,两者的红利形式差别,且线下批发贸易办事改变为收集批发平台办事的难度较大。是以,从须要替代和供给替代阐发,线下批发贸易办事与收集批发平台办事不具备慎密替代干系,不属于同一相干商品市场。须要注重的是,将收集市场与线下市场辨别界定并非个案,法令机构在运营者报告检查中也存在不少辨别收集市场与实体市场的理论1


2. 收集批发平台办事不须要根据B2C和C2C进一步停止细分


根据惩罚决议,被查询拜访公司曾提出本案相干商品市场应界定为B2C收集批发(即企业卖家对小我买家)平台办事市场,来由是其与C2C收集批发(即小我卖家对小我买家)平台办事在贸易定位和贸易形式上存在较大差别,不具备公道的替代干系。而总局则以为“两种形式中的卖家均为平台内运营者,收集批发平台向其均首要供给收集运营场合、买卖拉拢、信息宣布等办事,赞助平台内运营者与花费者告竣买卖”。是以,两种形式下的平台办事并无本色辨别,转换难度与本钱也较低,无需进一步细分。就此点而言,咱们以为,能够与局部平台商停业理论兼用B2C与C2C形式有关,在兼用的环境下,不管是信息搜刮和后续成果跳转,平台现实上显现出的是本钱战争台的同一性,使得此种辨别最少在本案中并无须要。在其余个案中,咱们也不能解除,法令机构能够会斟酌差别形式细分市场的环境2


3. 收集批发平台办事不需根据平台内商品品类细分


总局在惩罚决议中进一步申明,收集批发平台办事无需根据平台内商品品类,比方服装网www.vhao.net、电子数码、家用电器、食物、化装品等停止细分,因为“对平台内运营者和花费者而言,收集批发平台办事内容并无本色辨别”。就此点而言,咱们以为,能够与首要平台商,出格是被查询拜访公司的全品类平台性子有关,使得收集批发平台办事根据商品品类细分,最少就本案而言,并无现实意思。在其余个案中,比方首要触及的长短日用百货类的特别范例商品(汽车、房产等)的案件中,咱们以为,法令机构仍是能够会将这些特别品类商品的收集发卖平台零丁予以考查的3


4. 市场界定局部的其余亮点


本案中的市场界定局部还表现了其余亮点,比方,充实斟酌了直播、短视频、图文等新型收集批发形式的成长;根据《平台指南》的划定,界定相干地区市场时评价了大都用户挑选商品的现实地区、花费习气、法令律例划定、合作束缚水平等身分,将相干地区市场界定为中国市场。


二、 市场安排位置认定


本案中市场安排位置的认定完全表现了《平台指南》中的思绪,将平台经济独有的流量获得、计较数据办事等特色归入考量规模,充实表现了平台经济特色,简述以下:


1. 多元的、延续性的市场份额权衡


根据《平台指南》,肯定平台经济范畴运营者市场份额,能够斟酌“买卖金额、买卖数目、发卖额、活泼用户数、点击量、利用时长或其余目标在相干市场合占比重,同时斟酌该市场份额延续的时候”。本案中,考查被查询拜访公司在相干市场的市场份额时,首要认定目标为其平台办事支出,时候跨度为2015-2019年。同时,法令机构还斟酌了平台商品买卖额(指收集批发平台上的商品成交金额),时候跨度也是2015-2019年,惩罚决议书以为其“是平台上一切运营者运营状态和花费者花费状态的综合反应”)。咱们以为,鉴于平台办事支出和商品买卖额是批发买卖型平台市场气力比拟公道和直观的反应,就本案而言,无需再对活泼用户数、点击量等数据停止考查。上述目标对视频或直播等停业平台能够加倍相干。


2. 市场合作环境的经济学阐发


在权衡相干市场合作状态方面,本案在利用传统的HHI指数(赫芬达尔—赫希曼指数)的同时,也利用了CR4指数(市场集合度指数),两者均显现中国境内收集批发平台办事市场高度集合,合作者数目较少。


HHI指数是我国反把持法令进程中经常利用的市场合作状态权衡指数。本案在此根本上额定引入了CRn指数(行业内前n家运营者占该行业市场份额的总和,本案中利用的CR4指数即为中国收集批发平台市场前四家运营者的市场份额综合)。虽然早在2011年,商务部就已在《对评价运营者集合合作影响的暂行划定》中将CRn指数列为市场合作状态的权衡标准,但其近年在法令理论中的利用远不如HHI指数频仍4。咱们以为,这能够是因为CRn指数没法反应行业相干市场中正在运营和合作的企业的总数。本案中对CRn指数的再次援用一方面表现了总局对本案经济学阐发的谨慎与正视,另外一方面也表现了因为平台经济市场具备收集外部效应,企业的先入上风无足轻重,是以行业内合作者数目较传统行业少的行业特色。


3. 市场安排位置认定的其余亮点


另外,互联网反把持范畴备受存眷的数据上风、算法上风、云办事上风、野生智能上风、配套行动办法(物流、付出)等考查身分均在本案安排位置认定中被予以考量,表现在财力手艺前提、市场进入壁垒,和在联系干系市场具备的明显上风。值得注重的是,物流、付出、云计较等市场在本案中被认定为联系干系市场,而很是见的相邻或纵向市场,平台经济语境下的联系干系市场是不是存在纵向或相邻干系,平台主体“生态化规划”多个联系干系市场内的停业是不是会因为存在传导效应而被认定为滥用行动等题目仍需进一步细化会商。


三、 “二选一”行动


根据惩罚决议,总局以为被查询拜访公司“二选一”的行动组成《反把持法》所制止的限定买卖的行动,首要包含(1)制止平台内运营者在其余合作性平台开店;(2)制止平台内运营者参与其余合作性平台促销勾当;和(3)接纳多种赏罚办法落实“二选一”的实行。惩罚决议书外行动评析方面有诸多亮点,简述以下:


1. 获得较好履行的行动和谈也同等于“二选一”


《平台指南》第15条划定,限定买卖的行动能够经由进程书面和谈的体例完成,也能够经由进程德律风、行动体例与买卖绝对人约定的体例完成。该条划定在本案的行动认定局部获得了充实表现。总局经查询拜访发明,被查询拜访公司制止平台内运营者在其余合作性平台开店或参与促销勾当的行动除经由进程和谈间接划定外,亦曾在构和进程中经由进程行动提出,且证据显现该等行动请求遍及获得较好履行,同等于实行了限定买卖的行动。此种认定思绪,也为互联网平台企业在详细贸易行动中落实反把持合规提出了更高的请求。


2. 平台特征行动成为“二选一”新体例


《平台指南》第15条划定,运营者限定买卖能够经由进程屏障店肆、搜刮降权、流量限定等体例完成。本案中,总局认定被查询拜访公司惩罚不履行“二选一”请求的平台运营者的体例包含打消参与促销勾当资历、搜刮降权、打消严峻权利等,充实表现了《平台指南》上述划定。


此中,搜刮降权是平台经济形式下重生的完成限定买卖的体例。因为搜刮成果及其排序是将搜刮量转化为销量的首要体例,下降平台内运营者商品的搜刮排序,乃至在搜刮成果页面上对其不予显现,对平台运营者的商品发卖本色上发生了严峻影响。


3. 限定买卖的正当性来由


《平台指南》第15条划定,“为掩护针对买卖停止的特定本钱投入所必须”可组成实行限定买卖行动的正当来由。而本案中总局则认定被查询拜访公司的排他性买卖并非为掩护特定投入所必须,缘由是该等投入是平台本身运营所需的投入而非为平台内运营者停止的投入,且当事人给平台内运营者供给作为对价的鼓励性办法能够经由进程多种体例获得报答,“二选一”并不是必须挑选。


从合作法准绳角度,限定性买卖偶然对增进品牌间合作、避免“搭便车”、掩护投资等方面具备主动感化,祖国际上其余法令辖区对该种行动范例的认定,和其正当来由的认定有较为详细的划定。比方,欧盟以为正当来由的成立必须成立在实行的限定性办法对完成效力而言必不可少的根本之上,便是不是并无对合作影响更小的体例完成该等效力。而在本案中,咱们并未发明对“必须”的标准和详确的阐述阐发。咱们也等候将来更多的立法与法令指点,以均衡平台经济运营、新型财产成长与良性合作的有用均衡。


四、 行政惩罚办法


除行动定性与合作侵害阐发外,咱们以为,本案外行政惩罚、整改法式等方面也都具备必然冲破和参考代价。


1. 罚款基数


《反把持法》第四十七条划定,运营者违背本法划定滥用市场安排位置的,应处以上一年度发卖额百分之一以上百分之十以下的罚款。根据惩罚决议,罚款基数为被查询拜访公司2019年度中国境内发卖额约4557.12亿,罚款比例为4%。


连系被查询拜访公司的公然财报数据,2019财年此中国批发贸易停业支出为584.41亿,远低于本案中的惩罚基数,是以咱们懂得本案的罚款基数并非涉案停业停业额,而更能够是全口径停业额5。这与总局今朝的罚款基数口径坚持了分歧,也象征着将来企业的反把持守法本钱将愈来愈高。


2. 行政指点书一起宣布


咱们注重到,本案中除行政惩罚决议书外,一起宣布的另有《行政指点书》(“《指点书》”),《指点书》请求当事人周全标准本身合作行动、严酷落实平台企业主体义务、完美企业外部合规节制轨制,并主动掩护平台内运营者和花费者正当权利,主动拟定整改办法并且持续三年向总局报送年度自查合规报告。《指点书》中的详细事变(包含合用公允公道无轻视准绳等)近似我国反把持法运营者集合的行动性布施办法,但其涵盖行动加倍普遍、细节划定加倍详确,为其余平台运营者进一步自查合规供给了整改和前进标的目的。


五、 总结


本案对互联网平台反把持法令、合规扶植和正在停止或后续的反把持民事诉讼都影响深远。惩罚决议书在相干市场界定、市场安排位置认定、滥用行动认定和行政惩罚等方面的法则和阐发,为互联网平台企业合规供给了指引。斟酌到越发专业和晋升的法令力度,咱们也倡议互联网平台企业加大反把持外部合规检查和专业培训,进步合规认识,进一步下降运营危险。


注:

1. 比方,在水晶韩国无限公司收买乐金CNS无限公司股权案中,收集告白市场被界定为相干产物市场,而在与德高告白(上海)无限公司与广州地铁团体无限公司新设配合企业案中,中国(户外)告白市场被界定为相干市场。

2. 咱们注重到在早前的运营者集合报告案件中,根据差别形式曾停止细分,如跨境电子商务B2C市场(正直团体海内无限公司、上海市信息投资股分无限公司、伊藤忠商事股分无限公司、中国挪动通讯无限公司、中信控股无限义务公司新设配合企业并经由进程该配合企业收买上海跨境通国际贸易无限公司股权案)、B2C电商购物平台(江苏苏宁物流无限公司收买每天快递无限公司股权案)、B2B旅店留宿中心供给办事市场(新文本钱办理第五通俗合股与加拿大养老金打算投资委员会收买游览控股母公司股权案)、跨境电商B2C出口市场(湖南华凯文明创意股分无限公司收买深圳市易佰收集科技无限公司股权案)、B2C网上批发市场(物美科技团体无限公司与步步高投资团体股分无限公司收买重庆商社(团体)无限公司股权案)。

3. 在神州优车股分无限公司收买北京宝沃汽车无限公司股权案中,法令机构也曾将乘用车新车电商批发经销市场作为零丁的商品市场。

4. 2019年上海市市场监视办理局在伊士曼公司滥用市场安排位置案中接纳了CR3指数;运营者集合方面,商务部在2014年《对附加限定性前提核准科力远、丰田中国、PEVE、新中源、丰田互市拟设立配合企业案运营者集合反把持检查决议的通知布告》明白利用了CR4指数归结环球车用镍氢电池市场的行业集合度。

5. 被查询拜访公司宣布的2019年财政年度支出为3768.44亿,与总局宣布的2019年度中国境内发卖额4557.12亿元有本色差异。是以,咱们懂得能够是利用了2019年天然年度发卖额数据(4763.17亿),扣除境外停业支出后为4449.58亿元。虽然仍有差异,但咱们懂得能够还包含了该公司环球及跨境批发停业在中国境内发生的停业额支出,是以更靠近全口径停业额。


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